演示：

前端网址： https://insurance-saas.zluck.com

后端网址： https://insurance-saas.zluck.com/login

凭据：

电邮 / 密码： superadmin@gmail.com / 123456

保险 SaaS 基于 Laravel 的应用程序旨在简化保险管理，具有保单、索赔、代理人、客户等功能，非常适合现代保险业务。

以下是保险 SaaS 提供的一些主要功能和概念。

保险 SaaS – 数字保单管理

支持

特征：

功能描述：

以下是保险 SaaS 提供的一些主要功能和概念。

管理面板

管理面板专为组织所有者和管理员设计，用于管理保险平台的关键部分，例如客户、代理人、保单和付款。

挡泥板

仪表板提供了业务绩效的快速快照：

客户、代理、保险和保单总数
简单折线图中的每月付款趋势
实时数据可帮助您更快地做出决策

客户

管理所有客户资料：

添加或更新个人详细信息，例如姓名、电话和电子邮件
跟踪客户活动和策略计数
轻松搜索、排序和过滤客户列表

代理

管理您的内部代理：

创建、更新或删除代理配置文件
分配联系方式和公司信息
在带有过滤器的干净表格布局中查看所有代理

政策

创建和管理保险单：

添加标题、覆盖范围详细信息、持续时间和定价
策略按类型和子类型分组，以便于组织
多步骤创建可以轻松输入所有需要的信息

保险

跟踪所有有效的保险记录：

将客户链接到策略并分配代理
查看付款时间表和保单详细信息
基于角色的访问确保只有允许的用户才能管理保险记录

索赔

查看和管理保险索赔：

按客户和保单跟踪索赔
直接从仪表板更新索赔状态
基于角色的访问确保代理和客户只能看到相关数据

付款

掌握所有与保险相关的付款：

查看谁、何时以及支付了哪种保单
查看税费、保费和总金额
所有数据都是可搜索和排序的

接触

查看通过联系表提交的客户消息：

查看姓名、电子邮件、电话号码和消息内容
快速跟进查询
搜索和排序邮件以更好地跟踪响应

角色和权限

使用预定义角色管理用户访问权限：

将用户分配为代理或客户
根据角色自动处理权限
为了安全起见，管理员不能删除自己的帐户

基本设置

自定义组织的帐户设置：

设置公司名称、电子邮件、电话号码、货币和时区
配置发票或策略 ID 前缀
在整个平台上保持品牌信息最新

持续时间

为策略创建自定义持续时间：

定义“6 个月”或“1 年”等术语
用于构建保单定价和分期付款计划

税

定义适用的税率：

添加和编辑税名和百分比
这些适用于保单定价，并在付款明细中可见

代理面板

代理面板为代理提供了管理其分配的客户、保单、索赔和付款所需的工具——所有这些都在一个地方完成。

挡泥板

仪表板提供了以下内容的清晰概述：

代理管理的客户、保单和保险总数
显示交易趋势的月度付款图表
简单的基于卡片的布局和侧面导航，便于访问

这有助于代理快速了解他们的绩效和客户活动。

客户

代理可以管理自己的客户：

添加或更新客户详细信息，例如姓名、电话号码、地址和出生日期
上传个人资料照片并查看医疗或公司相关信息（如果需要）
查看链接到每个客户的策略数量
使用搜索和筛选器轻松查找或更新客户记录

保险

管理与代理客户关联的保险单：

将策略分配给具有所选承保范围和持续时间的客户
查看保单详情，如类型、保额和受保人数
根据所选定价自动预览分期付款计划
代理只能查看和管理他们负责的记录

索赔

处理客户提交的保险索赔：

查看已提交的索赔，每个索赔都链接到特定客户和保险单
查看索赔编号、原因、日期和当前状态等详细信息
代理可以创建和管理索赔，但索赔状态更新由管理员控制
只有与代理的保单相关的索赔才可见

付款

查看为代理人的保险支付的所有保费：

查看客户姓名、保单编号、付款日期、税费和保费金额
所有金额均以正确的货币格式显示
座席无法编辑付款 – 为了透明度，此视图是只读的

客户面板

客户面板是您查看和管理保险详细信息的个人空间。这是与您的保险、索赔和付款相关的所有内容的部分。

挡泥板

仪表板提供以下内容的快速概述：

主动保险单
您提交的索赔及其状态
显示付款活动的月度图表

这是检查您的承保范围并一目了然地了解正在发生的事情的最快方式。

保险

在本节中，您可以：

查看您的所有保险单
查看保单类型、期限、承保金额、开始日期和分配的代理等详细信息
了解您的承保范围以及保单何时结束

一切都组织得很清楚，因此您可以随时访问重要的保单信息。

索赔

在这里，您可以跟踪所有提交的索赔：

查看索赔编号、原因和当前状态
查看每项索赔与哪个保险相关联
随时了解最新进展，无需联系

这是从头到尾监控您的索赔的简单方法。

付款

此页面可帮助您跟踪账单历史记录：

查看您已缴付的每笔保费
查看付款日期、金额、税费和相关保险 ID
轻松验证您的付款并查看即将到期的会费（如果有）
- *

超级管理面板

超级管理面板是整个平台的控制中心。它允许您管理用户、监控付款、处理订阅以及自定义面向公众的网站的关键区域。

挡泥板

快速了解平台活动，包括：

用户和策略总数
主动保险
每月收入和付款趋势

所有数据实时更新，帮助您有效跟踪平台性能。

用户

轻松管理所有注册用户：

查看和搜索客户和管理员帐户
查看姓名、电子邮件、电话和注册日期等详细信息
适用于大型用户列表的有用过滤器和分页

计划

定义和管理提供给客户的定价计划：

创建月度或年度计划
设置试用期和功能访问权限
在需要时启用或禁用计划

计划控制客户根据其订阅获得哪些功能。

付款

在一处查看所有客户保险付款：

查看谁付款、支付了多少以及何时付款
包括保单信息和税费明细
轻松跟踪收入

网站定制

无需开发人员即可更新公开着陆页的内容和外观。

英雄部分

自定义着陆页的顶部：

添加平台的标语、标题和描述
上传横幅图片来代表您的品牌

功能部分

突出显示您平台的主要优势：

显示多达 6 个包含标题、描述和图像的功能块
解释是什么让您的服务有价值

客户体验部分

展示真实的客户体验：

添加最多 4 个包含标题、图像和短篇小说的内容部分
帮助与新访客建立信任

为什么选择我们部分

让访问者知道您的平台与众不同：

添加最多 4 个带有图标/图像和简短描述的独特原因

常见问题

在一个地方回答常见问题：

添加常见问题并提供清晰的答案
让用户更容易理解您的服务

页脚内容

自定义网站的页脚：

添加社交媒体链接（Twitter、LinkedIn、Facebook）
更新隐私政策和条款和条件文本

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