RoverCRM – 客户关系和项目管理系统

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RoverCRM 概述

• RoverCRM-带POS的库存和项目管理系统 模块是一个库存/库存管理系统，允许您管理客户、销售、采购、控制库存、发票、付款等等。
• 将团队的所有任务集中在一个地方。实时协作和工作以获得实际结果。无论您经营的是小型企业还是大型企业，它都是最佳解决方案，您可以在一个应用程序中探索您的库存、采购、销售和项目管理。
• 用户友好、简单且响应迅速的 UI 设计——这将提高您的业务绩效并使其更加专业。
• 在一个应用程序中管理库存控制、进行采购、管理所有库存产品和定制产品、货币、税费、费用、银行账户和交易，而不是在电子表格上。它将节省您的时间，您可以在新的机会中探索它。
• POS 模块将帮助您轻松管理销售和库存。它更快的 POS 界面将节省您的时间。

演示站点信息：

管理员登录：
网址：
https://demo.rovercrm.techvill.net/admin
用户名 ：admin@techvill.net
密码 ： 123456

客户登录：
网址：https://demo.rovercrm.techvill.net/customer
用户名 ：customer@techvill.net
传球 ： 123456

销售点登录：
网址：https://demo.rovercrm.techvill.net/pos
用户名 ：pos@techvill.net
传球 ： 123456

主要特点

挡泥板

发票、报价单、费用和潜在客户的图形概述显示在仪表板上。发票的已付、到期和逾期总金额通过饼图表示，报价是否转换为发票 – 您可以通过饼图查看金额。每个类别的每月费用成本通过图表表示。 项目、任务和工单摘要也出现在仪表板上。

关系

您可以通过关系轻松管理客户、供应商和团队成员。通过导入 CSV 文件导入多个客户或供应商。轻松跟踪您的客户。如果没有管理员验证，客户将无法登录客户面板。

发票

RoverCRM 允许您构建简单而专业的发票。通过添加具有不同税费（包税和独家方法）和折扣的商品/产品来创建简单的发票。使用 PayPal 或银行账户付款。

报价

从销售模块添加报价单。通过生成详细报价，让您的客户大致了解价格、折扣等。

采购订单

在创建自动更新库存水平的采购订单时节省时间并确保数据准确性。通过选择供应商创建采购订单。您可以自动或手动接收采购订单。

付款

使用 PayPal 或银行账户记录和接收发票和采购订单的多种货币付款。

POS（销售点）模块

我们有一个简单的 POS 模块，该系统具有完全交互性和用户友好性。能够处理多张账单、添加客户和产品、从 POS 搜索产品。能够向供应商开具采购订单并向客户开具发票。使用类别、子类别、产品价格等产品的详细信息来组织库存。每当进行销售和采购时，通过自动更新的库存水平进行库存跟踪。利润计算是根据折扣进行的。

库存管理

通过启用会影响系统库存的库存管理来管理库存。如果库存不可用，则无法创建任何发票。当您的仓库或商店物品数量较低时，系统会发出警报作为通知。

通过库存转移/调整来控制您的产品。

股票转让： 库存转移功能是将库存从一个位置移动到另一个位置的过程。
库存调整： 库存调整是对库存进行的增加和减少，以匹配物料的实际现有数量。

多仓库

在一个平台上跨多个仓库和地点高效管理您的库存。

银行账户

使用此选项设置和配置您的银行账户。所有科目都用于协调客户付款和付款到费用。

银行账户存款和转账

有多种方法可以记录账户存款，但 RoverCRM 中最有效的方法是通过银行支付系统。客户的押金、杂项销售等都可以在这里输入。将资金从一个银行账户转入另一个银行账户

项目管理

为客户、作为产品或内部创建项目。管理您的项目，在项目中创建任务和里程碑，添加文件或注释。您可以将团队成员分配给项目。您还可以为每个项目添加发票和票证。

任务管理

根据项目、客户和工单创建任务。为项目选择受让人，您也可以自行分配。您还可以从清单中添加子任务。根据任务状态，您可以筛选任务列表。

任务计时器

您可以使用任务计时器跟踪每个任务的时间。您可以通过添加自定义时间来手动添加时间。它将提高您的商店或仓库生产力，优化项目溢出，并帮助您在每项任务上花费适当的精力。

支持票

强大的工单系统可以跟踪客户根据其状态和优先级创建的支持请求。您可以为团队成员分配工单。

费用

您可以通过此系统费用模块跟踪您的商店或仓库费用。根据费用类别轻松创建费用。

导致

轻松管理您的潜在客户。按潜在顾客来源和状态添加潜在顾客。创建潜在客户后，如果客户给出任何积极的反馈，请将其转换为客户。

日历

所有发票、报价单、采购订单、项目、任务和事件的概览都在日历上。可以按月、按周和按天查看。

用户角色和权限

作为此站点的所有者，您可以将其他用户添加为管理员，提供对特定角色的权限。

支持多语言和 RTL/LTR

系统支持多种语言。您可以根据从右到左或从左到右更改网站方向。

电子邮件模板和设置

为了发送邮件，我们有动态电子邮件模板，它也是可更改的。如果需要，可以更改模板。它还支持多种语言。我们有两种电子邮件发送协议。您可以通过 SMTP 发送电子邮件，另一个是默认的发送邮件选项。

报告

访问和生成销售报告，随时随地实时提供准确的见解，从而做出更好、更明智的业务决策。

• 库存库存报告
• 销售报告
• 采购报告
• 团队成员报告
• 费用报表
• 收入报告
• 收入 VS 费用报告

客户领域：

我们有一个单独的客户面板，客户可以在其中查看发票、报价和付款的详细信息。工单模块系统是一个功能强大、完全集成的支持工单解决方案，提供实时更新。客户可以在购买产品后从客户面板创建支持票。

新发布功能 （v-1.3）

知识库

它是一个在线图书馆，包含有关产品、服务、部门或主题的自助服务信息。为了帮助您的客户，请创建知识库文章并将它们组织成组。任何人都可以使用他们的 Facebook 帐户对文章发表评论。

预设信息

这是支持票证回复中使用的常见问题的预定义消息。您可以从常规设置预设消息菜单中设置预先消息。

固定链接

这是一个预定义的链接，用于支持票证回复。此类链接经常用于工单回复。您可以从常规设置的预设链接菜单中设置预先链接。

更新变更日志

RoverCRM v-1.7 07 8月 2022

New Feature: Added shareable link at Ticket
New Feature: Added shareable link at Quotation
New Feature: Added shareable link at Invoice
New Feature: Added restriction to view folder via URL

Improvement: Update middleware
Improvement: Make common function to reusability
Improvement: HTML rendering while sending the mail
Improvement: Validate while making the payment

Bug Fixing: Fixed permission issue while updating the user info
Bug Fixing: Fixed tax calculation
Bug Fixing: Payment status on pdf
Bug Fixing: Remove console error on the installer
Bug Fixing: File attachments on customer payment

RoverCRM v-1.5 26 10月， 2021

New Feature: Re-installation option added

Improvement: Date separated with space
Improvement: All are functional even there are no email settings
Improvement: Removed canned message while ticket reply from the customer panel

Bug Fixing: Fixed installation & configuration issues on windows server
Bug Fixing: Fixed installer while dummy data off
Bug Fixing: Fixed server port issues while installation
Bug Fixing: Fixed email sending issues, if not email not configured

RoverCRM v-1.3 16 7月 2021

New Feature: Added Canned Message in ticket reply and implement it's functionality.
New Feature: Added Canned Link in ticket reply and implement it's functionality.
New Feature: Added Knowledge Base module and implement it's functionality.
New Feature: Added currency conversion api and implement it's functinality.
New Feature: Spanish, Russian, Turkish, Chinese, Portuguese are added as new language.
New Feature: Added customer activation link email template.

Improvement: Laravel version upgraded to 8.x
Improvement: Transaction detail link updated on banking & transaction.
Improvement: Showed the uploaded file in Banking & Transaction.
Improvement: Priority comes below the name in project & ticket list.
Improvement: If possible then data comes from cache.
Improvement: Not stored only white space input field.
Improvement: Priority is also appeared in ticket reply.
Improvement: Changed the priority color.
Improvement: Updated assign name in lead list.
Improvement: Added project creator name in project overview and activities.
Improvement: Added project in ticket reply and can change the project from ticket reply.
Improvement: Added pdf attachment option while sending purchase payment receipt email.
Improvement: Added spinner while click into sign in button.
Improvement: Added assignee in ticket list.

Bug Fixing: Fixed project files list errors and project date issue.
Bug Fixing: Fixed task comment issue.
Bug Fixing: Fixed invoice empty reference, wrong flat discount issues.
Bug Fixing: Fixed customer quotation pdf issue.
Bug Fixing: Fixed address issue on suplier module.
Bug Fixing: Fixed the issue of purchase creating without item.
Bug Fixing: Fixed project count value in dashboard.
Bug Fixing: Fixed customer note list page and quotation date filtering issue.
Bug Fixing: Fixed customer change status issue.
Bug Fixing: Fixed customer ledger pdf generate and invoice over due issue.
Bug Fixing: Fixed supplier purchase order, payment date filter design issue.
Bug Fixing: Fixed purchase add, edit custom amount required issue.
Bug Fixing: Fixed bank account transaction debit credit filtering issue.
Bug Fixing: Fixed bank account deposit edit image issue.
Bug Fixing: Fixed item entry error.

RoverCRM v-1.1 3， 2021

New Feature: French is added as a new language.

Improvement: Updated the design of dark theme all over the project.
Improvement: Updated the design of file previewer for the whole project.
Improvement: Refactor Stock Adjustment Js.
Improvement: Changed the purchase report design.
Improvement: Generated auto email & sms template while creating language.
Improvement: Sent mail to the assignees while changing the task status.
Improvement: Sent mail to the assignees while commenting on a task.
Improvement: Refactor redirection from item and item varints edit.
Improvement: Used variant item parent name in the card header.
Improvement: English and Default languages are not deletable.
Improvement: Default language made always active.
Improvement: Changed ticket list design.
Improvement: Changed customer list design.
Improvement: Improved the finance menu design.
Improvement: Changed timesheet list design.
Improvement: Improved the registration country field color.

Bug Fixing: Resolved task modal file delete issue.
Bug Fixing: Resolved caching issue in language.
Bug Fixing: Resolved item category issue while creating new item.
Bug Fixing: Resolved the ticket filter wrong values issue.
Bug Fixing: Resolved customer registration verification mail issue.

初始版本 v-1.0 2021 年 2 月 4 日

Initial Release