Concord – 交易管理 CRM

Concord 是一款经济实惠的自托管 CRM 基于 Web 的应用程序，只需支付一次性费用，可以帮助您的公司轻松管理和组织交易/潜在客户、联系人和公司，并清楚地了解成功完成销售需要采取的后续行动。

凭借其直观的设计和精心设计的易于使用的功能，您可以根据公司的需要组织您的销售工作流程，包括自定义管道、可专门针对您公司需求定制的阶段、可用于细分数据的高级过滤器、可自定义的表格、自定义字段、2 路电子邮件同步、 以及与 Google 日历和 Outlook 日历的 2 向日历同步，是完美的自托管 CRM 解决方案。

在当今时代，对于每家从事销售的公司来说，使用 CRM 以提高其生产力非常重要，Concord CRM 可以帮助您提高工作效率、更快地完成交易、组织您的销售日常任务并增加您的公司收入，使用我们的活动功能，您可以创建后续活动，为您或您的团队成员添加自定义提醒， 过滤没有任何活动的交易，即将发生或到期且需要完成的活动，并且永远不要忘记再次致电客户。每项活动都可以链接到许多公司、联系人和交易，每次您访问他们的个人资料时，您都能够告诉需要采取的下一步行动。

使用内置的 API，您可以从任何第三方服务创建交易、联系人和公司，如果您不是那么精通使用 API，您可以随时使用带有字段映射的 CSV 导入功能，作为创建交易的附加功能，您可以创建可以嵌入到您网站上的 Web 表单，一旦您的潜在客户提交了 Web 表单，交易和联系人就会自动创建访问了您的网站。

但这还不是全部， 了解更多信息 在我们的网站上。

尝试演示

https://demo.concordcrm.com
电子邮件地址： admin@test.com
密码： 协和演示

文档

主要： https://www.concordcrm.com/docs

应用程序接口： https://www.concordcrm.com/docs/api

支持

https://www.concordcrm.com/tickets

发布和更新日志

https://www.concordcrm.com/releases

易于安装

交易管理

创建自定义和多个管道，管理交易并通过自定义获胜概率的阶段跟踪交易进度，这些优先概率可以定制以适应任何公司的销售工作流程。包括带有拖放功能的交易看板、自定义卡片颜色和高级过滤器，可帮助您专注于接下来重要的事情。

文档管理

带有内置文档编辑器的文档管理软件，可创建和发送带有可选数字签名的提案、协议和报价等文档。

多个签名者可以对文档进行签名，并且还可以跟踪文档的发送、打开或签名时间。

高级过滤器

您可以使用高级过滤器来细分您的数据并轻松确定您的销售代表需要采取的下一步，保存过滤器并重复使用它们以供以后使用，与其他团队成员共享它们或将您最喜欢的过滤器标记为默认过滤器。还有一件事，您也可以按添加的自定义字段进行过滤。

可自定义字段

默认字段不适合您的要求？您可以创建新的自定义字段，并根据需要对现有字段和隐藏字段重新排序。您可以根据业务需要定制您的 Concord CRM。

联系人和公司管理

管理和创建无限数量的公司和联系人，添加注释，记录通话，并清楚地了解所有交易、过去的通信和注释。节省时间并开始通过 Concord CRM 管理您的公司和联系人。

发送电子邮件 – 2 路电子邮件同步

Concord CRM 有一个内置的电子邮件客户端，您可以使用它直接从仪表板或联系人资料与您的客户进行通信。停止向前和向后使用您现有的 CRM 和电子邮件客户端。电子邮件可以与联系人、公司和交易相关联，并直接在他们的个人资料中可用。

活动与提醒

我们的活动功能专为您的工作流程而设计，将有助于
提高公司生产力、创建后续活动、为您或您的团队成员添加自定义提醒日期、添加评论，并且永远不会忘记再次给客户打电话。

2 路日历同步

停止尝试手动同步日历事件，每当创建或更新活动时，自动将您的 Concord CRM 活动同步到 Google 日历或 Outlook 日历。

产品

Concord 是一个具有产品管理功能的 CRM，创建贵公司向潜在客户销售的产品，并将预定义的产品插入交易中，以便您和您的销售代表可以清楚地了解交易与哪些产品相关，并根据添加的产品自动更新交易总金额。

角色和权限

组织具有不同角色和权限的销售代表。您可以选择销售代表在 Concord CRM 仪表板中登录时可以查看和管理的内容。

自动化工作流程

当交易进入特定阶段或创建公司时，您是否需要分配活动？或者向外部服务发出 HTTP 请求？只需点击几下即可实现自动化。

可嵌入的 Web 窗体

停止手动添加联系人和交易，在您的网站上嵌入 Web 表单，并让联系人在访问您的网站时出现。创建无限数量的潜在客户 Web 表单，并将表单集成到您的网站上或直接共享链接。填写表格后，交易将在您的 Concord CRM 仪表板中创建。

提到

@mention 笔记、电话、评论中的团队成员
并更快地协作。
提到团队成员后，他将在 Concord CRM 仪表板中收到一封电子邮件和通知。

1 点击更新

时间很宝贵，因此，我们添加了一键更新功能，每当发布具有新功能和错误修复的新版本时，该功能都会将您的 Concord CRM 安装更新到最新版本，不再需要手动复制文件。

修补程序

Concord CRM 包含一个修补程序功能，可帮助解决错误并轻松提供小的增强功能，而无需仅仅为了修复小错误而发布新版本。当出现问题时向客户提供补丁是我们的首要任务，以便在使用 Concord CRM 时为您提供最佳体验。

强大的洞察力

Concord CRM 仪表板允许您查看公司正在发生的事情以及销售代表如何处理交易，如果默认仪表板对您来说太臃肿，则可以使用您最喜欢的见解卡创建单独的仪表板并将仪表板标记为默认。

拨打电话和记录通话

您可以记录呼叫并将其与记录关联，例如，您可以记录交易、联系人和公司的呼叫。使用我们的 Twilio 集成来
通过 Concord CRM 拨打电话，就这么简单，只需点击一下即可拨打电话，并在通话时直接在联系人资料上做笔记。

已保存的邮件模板

使用邮件模板功能为您经常收到的电子邮件创建通用答案。只需点击几下，即可以极快的速度回复您收到的电子邮件。

在线翻译

开箱即用的多语言支持，您可以翻译 Concord CRM 并将其用于不同的语言，使用我们的内置翻译器直接通过仪表板翻译您的 Concord CRM 安装，不再需要手动编辑文件。

第三方模块

• Concord 的 SaaS 模块 – 将您的 CRM 转变为强大的多租户解决方案

• Concord 发票模块 – 通过发票增强您的交易能力

• Concord 资产管理模块 – 管理公司和客户资产

• 适用于 Concord 的 Google Workspace 模块 – Google Drive、Sheets、Docs、Forms 和 Slides 集成

• Concord 的自定义 SMS 模块 – 自动和按需消息

• 点击 这里 检查完整的模块集合

版本 1.0.0 – 初始版本

• 交易管理功能
• 联系人管理功能
• 公司管理功能
• 交易具有多个管道的 kan-ban
• 产品管理
• 活动管理、提醒、日历
• 2 向日历同步（Outlook 日历、Google 日历）
• 电子邮件客户端（Gmail、Outlook、IMAP）
• 高级过滤器和过滤
• 具有字段映射的导入和导出功能
• 自定义字段
• 具有可排序字段和自定义排序的高级表
• 自动化工作流程
• 通话记录和应用内通话
• 核心资源的注释功能
• 交易/潜在客户网络表单
• 角色和权限
• Zapier 集成
• 可定制的仪表板
• 集成 API
• 1 单击更新和修补程序
• 添加不同时区的销售代表
• 发送销售代表邀请
• API 和 API 密钥生成
• 完全响应