Perfex – 强大的开源 CRM

Perfex CRM 是自托管的客户关系管理软件，非常适合几乎任何公司、自由职业者或许多其他用途。凭借其简洁现代的设计，Perfex CRM 可以帮助您在客户眼中看起来更专业，同时帮助提高业务绩效。

管理客户很重要，Perfex CRM 在几个方面提供帮助：

• 使用强大的项目管理功能管理项目并为项目开具发票。
• 将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。
• 构建专业、美观的估算和发票。
• 强大的支持系统，能够自动导入工单。
• 跟踪任务所花费的时间并向客户计费。能够为每个分配的员工分配多个工作人员执行任务并跟踪计时器。
• 即使员工不是项目成员，也可以添加任务关注者。工作人员将能够在不访问项目的情况下跟踪任务进度。
• 在一个地方跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。分阶段组织您的潜在客户，并通过拖放轻松更改阶段。
• 为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。
• 记录您的公司/项目费用，并能够向您的客户开具账单并自动转换为发票。
• 通过强大的 CRM 更多地了解您的客户。
• 通过内置调查提高客户保留率。
• 使用目标跟踪功能牢记销售目标。
• 为您的员工和客户创建公告。
• 使用合同功能锁定当前和未来的销售。
• 自定义字段可以存储客户、潜在客户等的额外信息。
• 以不同的货币从 PayPal 和 Stripe 接收付款。
• 大量可配置选项。
• 使用强大的主题样式功能将 CRM 设计成您公司的品牌。
• 独立的媒体文件夹，供非管理员工作人员在 CRM 中工作并组织他们的上传和文件。
• 根据员工权限，每个员工的日历都很漂亮。
• 跟进、报告、笔记、文件和更多功能。

CRM 需要关注客户，而 Perfex CRM 通过强大的支持系统来做到这一点，该系统可帮助您通过集成的票务系统和客户提醒快速跟踪和解决问题。将提醒分配给您自己、一名或多名员工，只需单击一下，即可将提醒发送到电子邮件和应用内通知系统。这些功能以及更多功能可以将客户满意度提升到一个新的水平。

Perfex CRM 具有许多旨在适应许多应用程序的功能。阅读有关以下功能的更多信息并尝试演示，了解 Perfex CRM 如何帮助您取得成功。

如果你想 贡献翻译 请发送至info@perfexcrm.com

考虑购买 Perfex CRM？

请查看我们的支持选项卡 重要注意事项和注意事项

客户

轻松管理您的客户及其联系人，为您的客户创建多个联系人并设置适当的权限。客户区域与管理区域完全分开。客户拥有自己的客户门户，贵公司的所有财务数据都清晰可见。

发票

Perfex 允许您跟踪您的发票、项目并生成报告。添加新货币，之前设置的客户货币允许使用多种货币。根据项目开具不同税费的发票。

定期发票

创建定期发票，这些发票将根据定期发票的指定期限自动重新创建，而无需您动手指。时间可以是几天、几周、几个月或几年。

经常性费用

创建经常性费用。设置经常性费用，费用将在指定时间段后自动重新创建。时间段可以是天、周、月或年

估计

在一分钟内创建估算，发送给您的客户并等待接受，添加注释以更好地组织您的后续行动，创建提醒。能够在客户接受后自动将估算转换为发票。

建议

为潜在客户或客户创建美观的提案并增加销售额。当提案被接受/拒绝时收到通知，并在接受提案后自动向您的客户发送感谢电子邮件。提案逾期通知在 X 天之前可用。

在线支付

接收来自 PayPal、Stripe、Mollie、Authorize.net、2Checkout、PayU Money 和 Braintree 的付款，我们已经实施了在大多数国家/地区可用的支付网关。

项目

管理项目并跟踪每个员工在项目上花费的时间。记录项目费用和发票，并更快地向客户开具账单。包括每个项目和员工的专业甘特图。

里程碑

为项目创建里程碑，并根据里程碑跟踪时间支出。能够在里程碑之间拖放任务。

导致

潜在客户或潜在客户对任何公司来说都是非常重要的一部分。每家公司每天都在努力获得新的潜在客户。一些潜在客户打电话要求贵公司提供的特定服务，但有时会忘记这一点。使用 Perfex CRM，您将永远不会忘记您的潜在客户，并且您将能够在一个地方管理所有这些客户。在一个地方跟踪潜在客户并轻松跟踪他们的进度。能够从电子邮件自动导入潜在客户、添加注释、创建提案。分阶段组织您的潜在客户，并通过拖放轻松更改阶段。能够自动将潜在客户从电子邮件和 Web 导入潜在客户表单，从 导入潜在客户。包括 CSV 文件。

Web 到潜在客户表单

创建无限的网络以潜在客户表单并注入您的目标网页或网站。此功能允许您将潜在客户从表单导入 Perfex CRM。使用网络到潜在客户表单来收集潜在客户信息，允许他们直接从您的网站请求报价。

合同

您可以根据客户添加新合同。添加合同非常简单，您可以设置开始日期和结束日期，并在一个地方清楚地查看所有公司合同。您将不再需要在案头文档中搜索。创建 PDF 合同并从 Perfex CRM 发送给您的客户。提供合同逾期提醒。

票

出色的支持票证系统，具有自动回复、私人票务人员注释、票证分配、附件、预定义的票证回复、插入知识库链接、票证优先级、票证状态。包括通过电子邮件转发器/IMAP 方法自动导入票证的功能。让您的客户通过电子邮件回复并创建新工单，而无需访问客户门户。

部门

将您的员工分配到特定部门，并能够通过部门电子邮件自动导入工单。

自定义字段

自定义字段可以存储客户、潜在客户、工单、发票、公司、估算等的额外信息。

员工提醒

为能够通过电子邮件和内置通知的员工设置员工提醒。提醒可用于重要功能。

无需编码的主题样式

使用强大的主题样式功能将 CRM 设计成您公司的品牌。为了最适合您的需求，请创建custom.css并添加您自己的样式。

事件

创建私人或公共事件。在事件即将到来时接收通知内置和电子邮件。

轻松重新组织管理菜单

您可以在几秒钟内重新组织管理主菜单和设置菜单，您只需登录您的管理区域。无需编码。添加/删除图标以满足您的需求。

电子邮件模板

从文本编辑器设置预定义的电子邮件模板。提供合并字段和多语言选项。

员工角色和权限

您可以为员工授予可以执行或不能执行的特定权限。可以覆盖每个员工的角色权限。

目标跟踪

设置目标并跟踪成就。使用目标跟踪功能牢记销售目标。

个人待办事项

每个员工都可以拥有自己的个人待办事项仪表板，这将使您的员工可以轻松组织他们的工作。

员工

从一个地方管理您的所有员工。

公司新闻源

分享精彩的公司活动、上传文档、轻松的员工沟通。

员工任务

将任务分配给多个员工，添加任务关注者，允许的任务评论，任务附件。将任务链接到许多 Perfex CRM 功能并保持井井有条。

重复任务

创建将在给定时间段内自动创建的任务。

调查

一键创建调查。发送给员工、潜在客户、客户或手动创建的邮件列表。通过内置调查提高客户保留率。

报告

报告
销售
费用报表
客户报告
自定义日期选择器
潜在客户转化
知识库文章（跟踪您的文章是否对客户有用，根据投票改进文本）

知识库

从文本编辑器添加知识库文章。“你觉得这篇文章有用吗？”

媒体库

上传媒体库中的文件。每个非管理员的工作人员都有自己的文件夹用于上传文件。

自动备份数据库

每 X 天设置一次自动备份数据库，以防止丢失重要数据。

敏感数据已加密

Perfex CRM 使用唯一的加密密钥对数据库中的所有敏感数据进行加密。对电子邮件密码、api 密钥、api 密码等执行加密。

服务器端数据表

Perfex CRM 正在使用服务器端数据表来完美处理大型数据库。

响应

Perfex 完全响应。您可以从手机或平板电脑轻松访问您的数据。

谷歌 reCaptcha

Google reCaptcha 可用于管理员登录、客户登录和客户注册区域。

动作钩子

为了防止编辑核心文件，我们为一些重要功能创建了作挂钩。如果您希望我们根据您的需要包含另一个作挂钩，请给我们发送电子邮件。

活动日志

跟踪所有员工活动。添加新项目、创建、删除。

灵活性

Perfex CRM 非常灵活，我们提供了使 Perfex CRM 适合您公司要求的选项。包括数百个选项， 覆盖语言文本，适用于更高级的用户 自定义 CSS 文件 要更改您想要的任何样式，编辑 VIEW/HTML 文件在执行升级甚至升级时无需担心动作钩子.

第三方模块

• Perfex CRM 员工聊天

• 指定 – Perfex CRM 预约

• Perfex CRM 轻型主题

• Perfex CRM 深色主题

• Perfex CRM 的 Paystack 支付网关

• 拖放 Perfex CRM 电子邮件生成器

• 用于 Perfex CRM 的 REST API

• Perfex CRM 的 SaaS 模块 – 多租户支持

• 电子发票 – Perfex CRM 的欧洲合规发票

• Perfex CRM 的 SendinBlue 短信通知模块

• 点击 这里 查看完整
  模块集合

要求

PHP >= 8.1
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
MySQLi PHP 扩展
PDO PHP 扩展
cURL PHP 扩展
OpenSSL PHP 扩展
MBString PHP 扩展
iconv PHP 扩展
IMAP PHP 扩展 – 不推荐 godaddy 作为电子邮件提供商
GD PHP 扩展
Zip PHP 扩展
allow_url_fopen已启用
下载此文件以直接在您的服务器中检查所需的扩展名。

演示信息
管理：
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
电子邮件： admin@test.com
密码：perfexdemo

员工1：
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
电子邮件： staff1@test.com
密码：perfexdemo

客户： http://www.perfexcrm.com/demo/
电子邮件： client@test.com
密码：perfexdemo

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